스페이스X 매출 34.5% 앤트로픽이 책임…'커스토머 B' 정체 드러나

앤트로픽, 스페이스X 최대 고객으로 등극

블룸버그 통신의 보도에 따르면, 지난 분기 스페이스X 전체 매출액의 약 3분의 1을 지불한 익명의 단일 고객은 AI 기업인 앤트로픽으로 밝혀졌다. 스페이스X는 지난 20일 발표한 3분기 실적 공시를 통해, 컴퓨팅 자원을 제공하는 AI 부문 매출의 34.5%가 '커스토머 B'라는 이름의 단일 고객으로부터 발생했다고 공개했으나 구체적인 업체명은 명시하지 않았다.

앤트로픽이 지불한 금액은 기존의 최대 고객이었던 미국 연방정부의 지급액을 상회하는 수준이다. 스페이스X의 전체 매출 중 10% 이상의 비중을 차지하는 고객군은 '커스토머 B'와 정부 기관을 합산한 16.6%의 고객군 두 곳뿐인 것으로 파악된다. 참고로 정부 부문의 매출 비중은 전년도 약 20% 수준이었다.

거액의 계약과 네오클라우드의 성장

앤트로픽은 기업공개(IPO)를 위한 신청서에서 2029년까지 스페이스X와 체결한 계약을 위해 최대 1,205억 달러(한화 약 160조 원)를 투입할 계획이라고 명시했다. 해당 계약에 따른 모든 컴퓨팅 용량이 활용될 경우, 앤트로픽은 매달 약 31억 달러 규모의 임대료를 지불하게 된다. 앤트로픽 측은 이러한 인프라가 올해 12월에 완전히 가동될 것으로 전망하고 있으며, 엔스케일이나 람다 같은 신생 클라우드 서비스 업체들과도 협력 관계를 맺고 있다.

일론 머스크는 데이터센터 용량을 앤트로픽 및 구글 등과 임대하는 '네오클라우드' 사업을 통해 스페이스X의 AI 부문을 확장해 왔다. 이번 분기 스페이스X의 AI 사업부는 사상 처음으로 흑자 전환에 성공했으며, 이로써 머스크가 공언했던 연환산 매출 1,000억 달러(약 133조 8,000억 원) 달성 목표에도 한 발짝 다가서게 되었다.

시장의 우려와 신용 위험 상승

하지만 블룸버그는 이번 성과가 월가에서 네오클라우드에 대한 신뢰가 낮아지는 시점에 특정 단일 고객에 대한 의존도가 지나치게 높아졌다는 점을 지적했다. 머스크는 최근 자신의 SNS인 엑스(X)를 통해, AI 데이터센터와 무관하면서 충분한 매출을 확보하지 못한 기업들은 부채 시장에서 자금 조달이 사실상 차단될 것이라고 경고했다. 그는 스타링크와 발사 사업을 보유한 스페이스X를 다른 업체들과 차별화하며, 200개가 넘는 네오클라우드 기업들이 도태되거나 통합되는 과정을 겪게 될 것이라고 주장했다.

이러한 불확실성 속에 기술 기업의 부도 위험을 나타내는 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 급등하고 있다. 블룸버그는 스페이스X의 CDS 프리미엄이 266.5bp(1bp=0.01%p)까지 치솟으며, 올해 초 거래가 시작된 이후 최고치를 경신했다고 전했다.